2025년7월28일 국내외 증시 리포트 & 추천주

국내외 증시는 무역‧정책 변수가 교차한 가운데 **국내는 ‘삼성전자 효과’, 해외는 ‘무역딜 랠리’**가 주도했습니다. 내일(7월29일) 장을 대비한 핵심 이슈와 추천 종목을 Dr. 머니 관점에서 정리했습니다.

서론: 관세 데드라인 앞두고 ‘엇갈린 포커스’

7월31일 한미 재무장관 협상을 앞두고 관세 리스크가 금융주를 짓눌렀지만, ‘23조 테슬라 수주’로 **삼성전자(7만전자)**가 코스피를 견인했습니다123. 해외에선 美-EU 15% 관세 합의로 S&P500·나스닥이 사상 최고 행진을 이어갔습니다456.

핵심 요약

• 삼성전자 +6.83% 급등, 코스피 3,209.52(▲0.42%)로 3,200선 복귀17.
• 금융·보험·증권주 급락: 대통령 ‘이자놀이’ 경고·세제개편 경계8910.
• 한미 관세 담판 31일 예정, 조선株 협력카드 기대에 강세1112.
• 해외: 美-EU 15% 관세 타결로 무역 불확실성 완화, AI·에너지·테크 강세 지속4136.

 

2025년7월28일 KOSPI 업종별 등락률

국내 시장 상세 분석

삼성전자 ‘테슬라 23조 계약’ 효과

• 파운드리 공급계약 22.76조원, 8년5개월2314.
• 머스크 “실제 생산액은 몇 배 더 클 것” 발언으로 투자 심리 폭발73.

금융주 패닉

• 대통령 “이자놀이 매달리지 말라” 발언 직후 은행지수 -5.66%810.
• 배당소득 분리과세 지연·세제개편 불확실성으로 추가 하락 우려15.

관세 담판 수혜주: 조선·전력설비

• 한미 협상 카드로 ‘MASGA’ 프로젝트 부상, 한화오션 +8.44% 등 급등1116.
• 전력 인프라·폭염 수요로 효성중공업 +14.31% 등 전력설비 강세17.

해외 시장 하이라이트

미국

• S&P500 6,388.64(▲0.40%), 나스닥 21,108.32(▲0.24%) 사상 최고41819.
• 무역딜 랠리 + 대형 기술주 실적 서프라이즈(Google, Nvidia 등)1819.
• 테슬라 실적 실망에 7% 급락, EV 경쟁 심화·로보택시 지연 우려202122.

유럽·중국

• EU, 미국과 15% 관세 합의·7,500억달러 에너지 구매 약속52324.
• 중국·미국 28~29일 3차 무역회담, 8월12일 데드라인 연장 가능성2526.

내일(7월29일) 전략 포인트

1. 삼성전자·AI 반도체 체인 추세 지속
   • 협력사: 세아베스틸지주, 원익IPS, 하나머티리얼즈.
2. 관세 담판 플레이: 조선·친환경 엔진·선박 기자재
   • 핵심: 한화오션, HD현대중공업, 한국카본.
3. 금융주 리바운드 조건
   • 세제안 발표·배당정책 윤곽 확인 후 분할 매수 접근.

내일 추천주 리스트

구분종목투자포인트당일 등락Dr. 머니 코멘트

국내	삼성전자	테슬라 23조 파운드리, 2 nm 선점	+6.83%7	단기 힘세 유지·장기 성장 쌍끌이
국내	한화오션	MASGA 프로젝트 수혜, LNG·방산 호조	+8.44%11	관세 협상 최대 수혜 섹터
국내	효성중공업	전력 인프라 증설·실적 서프라이즈	+14.31%17	전력난 장기 테마
해외	엔비디아(NVDA)	AI 서버 수요 폭발, 분기 실적 상향	+2.25%18	AI 대장주 추세 지속
해외	GE Vernova(GEV)	전력장비 수주 급증·가이던스↑	+14.6%18	AI·데이터센터 전력 투자 수혜
해외	일라이 릴리(LLY)	GLP-1 비만약 확장, 매출 가속	-0.4% (조정)	조정 시 매수 기회

 

 

종합 인사이트

• 리스크: ① 7/31 한미 관세 담판, ② 테슬라·EV 부진, ③ 금융당국 압박 지속.
• 기회: ① AI·파운드리 초대형 수주, ② 조선‧전력 인프라 투자, ③ 美-EU 무역딜로 글로벌 밸류체인 재편.

“관세 딜 성공 여부가 8월 수출과 원화 추세를 좌우할 것” – 대신證 이경민 연구원2728

Dr. 머니의 내일 투자 지침

• 포트폴리오: AI 반도체 40% + 조선·방산 30% + 전력설비 15% + 현금 15%.
• 트레이딩: 관세 담판 전후 변동성 확대 예상, 지수 ETF 헷지 병행.
• 배당주: 금융주는 세제안 확인 후 단계적 진입.

Buffett’s Choice

“무역 소음보다 비즈니스 가치를 보라. 삼성전자 같은 경제 모트, GE Vernova처럼 현금창출력이 담보된 기업을 장기 보유하라.”